상담절차

1.

신청

인터넷 또는 전화로 재무상담 신청

2. 

컨설턴트 배정

배정된 담당 컨설턴트가재무상담과정 안내 및 상담방법 결정

3.

1차 상담

고객 재무정보 수집과 재무목표설정

4.

2차 상담

목표달성을 위한 구체적인 솔루션 검토 및 합의

5. 

3차 상담

합의된 재무 포트폴리오 실행

6.

정기점검

변화되는 금융정보 교육과 고객 환경 변화 점검하고 필요시 수정보완